«Первый деловой клуб» проанализировал 14 отраслевых рынков региона, объединив 6 159 юридических лиц в 5 576 экономических групп по принципу общего бенефициара. Оценка проводилась на основе бухгалтерской выручки за 2021–2025 годы. Ключевой показатель исследования — доля десяти крупнейших групп (Top-10) в наблюдаемой корпоративной выручке и ее динамика на сопоставимом составе игроков.

Где Top-10 контролируют почти весь рынок

Геологоразведка: Top-10 занимают 95,3% выручки. Лидер, АО «Таймыргеофизика», контролирует 49,3%, а три крупнейшие группы, включая «Сейсмопоиск» и «Полярную ЭК», — 74,7%. За пять лет доля десятки выросла на 1,7 п.п.

Речной транспорт: на Top-10 приходится 95,1%, а три крупнейшие группы аккумулируют 76,3%. Концентрация выросла на 1,5 п.п.

Водоснабжение: доля Top-10 составляет 90,6%. Крупнейшие игроки — группа «Красжилкоминвест» (44,7%), МУП «КОС» и АО «Таймырбыт». Это единственный из трех наиболее концентрированных рынков, где произошло снижение концентрации. За пять лет доля Top-10 сократилась на 2,6 п.п.

Крупные игроки сильны, но рынок разнообразен

В ряде отраслей лидеры формируют значимое ядро рынка, но оставляют пространство для компаний второго эшелона.

Торговля топливом: Top-10 занимают 59,2%. Крупнейший игрок, АО «Красноярскнефтепродукт», контролирует 22,8%, далее идут «Регионснаб» и «Консэй». При этом концентрация растет: за пять лет доля десятки увеличилась на 3,9 п.п.

Продуктовая розница: Top-10 — 55,7%. Лидирует группа «Командор» с долей 22,1%, далее идут ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» и «Разгуляй». Доля крупнейших игроков выросла на 4,3 п.п., однако почти половина выручки по-прежнему приходится на остальных участников рынка.

Химия, резина и пластмассы: Top-10 занимают 82,9%. Абсолютный лидер — группа «Росатом» с 43,9%, далее АО «КЗСК» и ЗАО «Техполимер». Концентрация остается практически стабильной: за пять лет она выросла на 1 п.п.

Где рынок распределен между множеством компаний

Продукты питания и напитки: Top-10 — 49,1%. Крупнейшие игроки — АО «Свинокомплекс Красноярский», ООО «Саянмолоко» и АО «Искра». За пять лет доля десятки снизилась на 5,9 п.п.

Машиностроение, металлообработка и ремонт: Top-10 — 39,5%. Среди крупнейших игроков — ОАО «КЗХ Бирюса» (15,5 млрд руб.), ООО «Роспромстрой» и группа «Зота». Концентрация снизилась на 9,9 п.п. — это одно из самых значительных изменений среди рассмотренных рынков.

Строительство зданий и девелопмент: Top-10 занимают 34,2%. Среди крупнейших — ООО «Промстрой», АО «Фирма Культбытстрой» и АО СК «Горизонт». Доля первой десятки за пять лет снизилась на 12,4 п.п.

Опт промышленными товарами: Top-10 занимают всего 32%. Крупнейшие — АО «Логистик-Центр», ООО «Гудмаш» и ООО «Витал». Таким образом, 68% наблюдаемой выручки остается за пределами первой десятки.

Как данные соотносятся с официальной статистикой

Чтобы оценить масштаб корпоративной базы, исследование также сопоставили с официальными показателями Росстата по пяти широким сферам. Например, в розничной торговле Top-10 дают 264,7 млрд руб. при официальном обороте 1,02 трлн руб., или 25,9% всего оборота. В строительстве доля Top-10 составляет 99,7 млрд руб. из официальных 567,4 млрд руб. объема работ, а охват корпоративной базы достигает около 63%.

Эти показатели нельзя напрямую считать рыночными долями из-за различий в методике учета. Они скорее показывают масштаб наблюдаемой корпоративной базы: наиболее полно она отражает розницу и промышленность, а в оптовой торговле и общепите охват существенно ниже. Однако даже внутри корпоративной базы структура может существенно отличаться от всего сектора.